相続・遺言に関する手続は複雑で、専門家のサポートが必要不可欠

相続や遺言に関する手続は、誰にとっても馴染みが薄く複雑なものに感じるのではないでしょうか。

実際に、相続手続には以下のように様々な手続が必要となる場合があり、専門的な知識が求められます。

遺産の調査・評価

預貯金、不動産、株などの遺産を調査し、相続時の価値を評価します。

相続人の確定

戸籍謄本など一式を収集して、法定相続人が誰なのかを確定します。

遺産分割協議

法定相続人全員で遺産の分割方法について話し合い、遺産分割協議書を作成します。

相続税の申告・納付

相続税の対象となる財産を計算し、必要に応じて税務署に申告・納付を行います。

名義変更など

不動産の名義を変更する相続登記や、銀行口座の解約手続などを行います。

これらの手続は、期限が定められているものもあり、期限を過ぎてしまうと不利益を被る可能性もあります。

また、遺産分割協議がまとまらず、相続人間でトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

このような事態を避けスムーズに相続手続を進めるためにも、相続・遺言に精通した専門家である司法書士などに相談し、サポートを受けることが重要です。

専門家は豊富な知識と経験に基づき、手続の代行はもちろんのこと状況に応じた適切な法的アドバイスを行ってくれます。

相談窓口として、相続・遺言に特化した司法書士事務所の選択を

北摂地域にも、相続や遺言に関する問題に特化した専門家がおり、複雑な手続や法律問題を分かりやすく説明し、依頼者の状況に合わせて適切なアドバイスを提供しています。分野ごとの相談場所と内容は以下のとおりです。

相続

相談できる場所例：司法書士、行政書士、弁護士、税理士などの事務所

専門性：相続手続全般、遺産分割協議書作成、相続放棄など

遺言

相談できる場所例：行政書士、司法書士、弁護士などの事務所

専門性：遺言書作成、遺言執行、遺言書の検認など

不動産登記

相談できる場所例：司法書士事務所、法務局など

専門性：不動産の名義変更（相続登記）など

税金

相談できる場所例：税理士事務所

専門性：相続税の申告、贈与税の申告など

複雑な相続問題や遺言書の作成など、専門家のサポートが必要な場合に頼りになる存在です。

茨木市にも、茨木・高槻相続遺言相談センターなど相続や遺言に関する様々な相談窓口があります。それぞれの専門分野を理解し、自分に合った窓口を選ぶことが重要です。

相談しやすい雰囲気かどうか

相続や遺言に関する相談は、家族関係や遺産の総額などの誰にとってもデリケートな問題を伴うため、相談しやすい雰囲気であることは非常に重要です。安心して相談できる環境かどうかを見極めるために、以下のポイントをチェックしましょう。

プライバシーを守れる個室などがあるか

他のお客様に話を聞かれたり、顔を見られたりしないよう充分な配慮をしている事務所でなければ、込み入った話をすることができず、法律相談も表面的なもので終わってしまいます。

親身になって話を聞いてくれるか

相続や遺言に関する悩みや不安は人それぞれです。こちらの立場を理解し、親身になって話を聞いてくれるかどうかも重要なポイントです。分からないことや不安なことは、気軽に質問できる雰囲気であると安心です。

分かり易い説明を心掛けているか

一般の方は法律に疎く、専門用語の知識もない方がほとんどです。しかし、相談者の理解度を無視して、短い時間で相談を終わらそうとする事務所が多いのも実情です。相談者が理解できるよう丁寧に説明してくれる事務所であれば、納得したうえで手続を進められます。複数の選択肢とそのメリット・デメリットを提示してくれる事務所であれば、なお良い事務所と言えるでしょう。

例えば、ウェブサイトに掲載されている事務所の写真などを確認することで、事務所の雰囲気をある程度把握できます。また、電話での対応の良し悪しや、初回相談時に事務所を訪れた際の印象も大切です。

相続や遺言に関する相談は、専門家との信頼関係が重要になるため、相談しやすい雰囲気かどうかは、相談窓口選びの重要な要素の一つと言えるでしょう。

専門知識や経験が豊富かどうか

相続や遺言に関する相談は、専門性の高い知識と豊富な経験を持つ専門家に依頼しましょう。

なぜなら、相続や遺言に関する法律や手続は複雑で、専門家でない者が自分だけで手続を進めてしまうと、親族間の争いが発生してしまったり、後になって法律や税金で問題が起きるからです。分野ごとの専門知識・経験が必要になる例は以下のとおりです。

相続財産の評価

不動産、株式、預貯金など、様々な財産の評価には専門的な知識が必要です。後になって不平等だと争いにならないよう、後の財産処分の手続費用や税金等も含めて、詳しい話を聞くことをお勧めします。

遺産分割協議

相続人間の関係性や心情、相続財産の状況に応じて、適切な分割方法を検討する必要があります。生前のお金のやり取りや、親の介助・介護の負担なども考え併せて話し合いをすることになります。

遺言書の作成

相続人が争わないように遺言書を作成するのですが、不充分な遺言書では逆に争いが生じることもあります。様々なリスクを想定して対策を施すことで、リスクを極力減らした遺言書を作成しなければ、財産を受け取る相続人が大変な苦労をすることになってしまいます。

相続税などの申告

死亡日から10か月以内に、相続税の申告と納付をする必要があります。相続税の申告書は複雑多岐に渡りますので、税金の控除も含めて、税理士に相談することをお勧めします。

なお、被相続人が所得を得ていた場合には、死亡日から4か月以内に準確定申告が必要になる可能性があります。

相続放棄・限定承認

相続放棄や限定承認の手続には、期限や要件があります。自分は手続をできるのかを含めて、専門家に相談してみてください。

上記のように、相続・遺言に関する手続は多岐にわたり、それぞれの分野において専門知識が求められます。

北摂地域にも、相続・遺言に関する相談ができる専門家や窓口が存在します。しかし、大切なのは、ご自身の状況や希望に合った相談窓口を見つけることです。

専門家を選ぶ際には、多くの知識や経験を有している事務所を選ぶことが重要です。相続問題や遺言書作成、遺産分割協議、相続税申告など、その事務所がどの分野に強みを持っているのかを事前に調べる必要があります。ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選び、相談することをお勧めします。

料金体系が明確かどうか

相続や遺言の手続は、場合によっては高額な費用がかかる可能性があります。そのため、相談の際に手続の詳細や費用概算を明確にしてくれる事務所を選ぶことが重要です。

司法書士や行政書士、弁護士に依頼する場合、一般的に下記のような費用項目があります。

相談料

法律相談のみで終わる場合には、相談料が発生します。相談料は、事務所毎に異なります。

着手金

業務開始時に支払う費用で、事件の難易度や財産額によって異なります。なお、丹羽事務所では、手続中断の可能性が高い案件を除き、前金は頂いておりません。

実費

資料取得の手数料や、印紙代、交通費、郵送費などの費用です。

成功報酬

弁護士に依頼した場合、遺産分割などで成果があった場合に支払う費用です。

日当

事務所によっては、打ち合わせや裁判の度に日当が発生する場合があります。

事務所によって費用体系は大きく異なるため、複数の事務所に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。また、費用に関する不明点は、初回相談時に必ず確認しましょう。

事務所へのアクセスが良いか

相続や遺言に関する相談は、何度も足を運ぶ可能性があり、その都度、移動に時間がかかってしまうと、肉体的にも精神的にも負担が大きくなってしまいます。

特に、茨木市は大阪府北部に位置し、南北に広がっているため、移動手段や時間には注意が必要です。

事務所を選ぶ際には、自宅や職場などからアクセスしやすい場所にあるかどうかも重要なポイントになります。

例えば、最寄り駅から徒歩数分圏内にある、駐車場が完備されている、といった点は、事務所を選ぶ上で参考にできるでしょう。

特に、高齢の方や小さなお子様がいる方にとっては、アクセスしやすい環境であることは、事務所選びの重要な要素と言えるでしょう。

以下は、茨木市にある主な駅と、その周辺にどのような施設があるかをご紹介します。

茨木駅

茨木市の主要駅であり、商業施設や金融機関などが集まっている

総持寺駅

駅周辺には住宅街が広がっており、落ち着いた雰囲気

南茨木駅

大阪市内へのアクセスも良く、ベッドタウンとしても発展

ご自身の生活圏や移動手段などを考慮し、無理なく通える事務所を選びましょう。